プライベートバンキング 上巻 / 日本証券アナリスト協会

発売日:2016年06月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:ときわ総合サービス株式会社出版部 / 発売国:日本 / ISBN:9784887860605 / アーティストキーワード:日本証券アナリスト協会

内容詳細:富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした金融人、会計人必携の書。資産家、オーナー経営者も必読。目次:第１章　ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）（顧客を知る/ 自己（プライベートバンカー自身および所属する組織）を知る/ 顧客との効果的な関係を築く）/ 第２章　ＷＭ（ウェルスマネジメント）（基本概念/ 投資政策書（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）/ 商品概要およびアセットアロケーション/ ファミリーミッション・ステートメント（ＦＭ・・・